竜神の滝近くにそそりたつ断崖で刃を交える机竜之助（市川雷蔵）と宇津木兵馬（本郷功次郎）。盲目の竜之助は断崖から落下するが、お豊（中村玉緒）に助けられる。お豊はやがて廓に身を沈めた後、病に侵され自害して果てるが、竜之助はそんなお豊の死に対して、少しの動揺も見せなかった。東海道を東へ向かう竜之助は道中、生け花の師匠・お絹（阿井美千子）と出会う。お絹は道中師・がんりきの百（小林勝彦）に狙われており、竜之助は百の右腕を斬り落すが、誤って谷底へ転落してしまう。竜之助はお徳（矢島ひろ子）によって助けられ、お徳から甲府勤番の旗本・神尾主膳（島田竜三）の強引なゆすりの話を聞き、主膳の宿へ乗り込むが捕縛され、逆に幽閉されしまう。ある夜、主膳は色と欲から有野村の馬大尽の一人娘・お銀（中村玉緒）に迫るが、お銀は竜之助に助けを求めた。お銀の顔にはむごたらしい火傷の後があった。だがその声に、お豊、お浜の面影を感じた竜之助はお銀を連れて大菩薩峠に舞い戻る。豪雨で笛吹川が氾濫を起こす中、竜之助はお浜との間に出来た息子・郁太郎を求めてさまよう。そして竜之助の噂を聞きつけた兵馬もまた大菩薩峠へ向かう。決着の時が近づいていた…。

不知道火检校的弟子按摩杉之市，从小就有着异常的才能。有一天，杉之市在铃之森遇到了烦恼的旅人，知道他有很多钱就巧妙地杀害了。被偶然目击到这一消息的生头仓吉胁迫的时候，赚到了很多钱。沉浸在这种气氛中的仓吉约定在江户再会，并将自己的看守作为当时的证据交给了他。杉之市是让死人握住那个看守人离开的狡猾。回到江户的杉之市，有一天晚上去治疗的木材店里进了杀人强盗。幸运的是，生首的仓吉和他的头目丹治、弟弟玉太郎等人，在要求分得利润的同时，还亲切地把木材店和他的小姨子带到我家，强行把她犯了。你当晚自杀了。有一次，旗本的岩井藤十郎的夫人浪江被丈夫秘密地逼迫需要五十两个钱，向不知火检校提出了筹款的请求。被检查学校命令使用拒绝的命令，杉之市说自己代替代替代替代替代替，说每天借五两，所以要连续十天。那次杉之市拥抱了浪江。但是，这被丈夫藤十郎发现，她自杀了。得知此事的杉之市假装自杀，蒙蔽了藤十郎的眼睛，而且还把证据交给了仓吉，忘了讨债。杉市做了很多坏事，他使用丹治和玉太郎，杀害了师傅，亲自袭击了第二代不知火检查学校。然后五年，作为第二代不知火检查学校发挥了实力，把成为丰国一幅图画的米饭作为妻子。那个男人有一个叫房五郎的情夫，检查校方察觉到了这一点，就把两个人杀了。那个时候，仓吉被奉行逮捕了。仓吉坦白了和检查学校做坏事的种种。街上的人朝着检校的宅邸走去。岩井藤十郎也——另一方面，检察官在数日后登上了狱门台，毫不犹豫地接受将军家姬君的治疗，沉醉于其幸运之中。